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昊海生科科創板發行價89.23元/股,申購倍數超過634倍

10月17日晚,昊海生科發布科創板上市發行公告,確定本次發行價格爲89.23元/股。本次擬公開發行股票不超過1780.00萬股,占發行後總股本的比例爲10.01%。網上網下申購將于10月21日開放,網下發行申購時間爲當日9:30-15:00,網上發行申購時間爲當日9:30-11:30,13:00-15:00。網上發行申購簡稱爲“昊海申購”,申購代碼爲“787366”。這意味昊海生科距離A股(科創板)發行上市又更進一步,即將成爲首家登陸科創板A+H生物醫藥企業。

 

按發行價格計算,昊海生科此次擬募集資金約15.88億元,主要投向“上海昊海生科國際醫藥研發及産業化項目”,進一步加強新産品的研發並提升公司目前醫用透明質酸鈉系列、醫用幾丁糖系列、外用重組人表皮生長因子等産品的産能,滿足日益增長的市場需求。

 

昊海生科此次发行也是科创板市场首单国际投行以跟投方式参与战略配售。作为《外商投资证券公司管理办法》发布实施后证监会核准的首家外资控股证券公司, 昊海生科的保荐机构瑞银证券也成为首家参与科创板IPO战略配售的国际投行。

 

此外,昊海生科高級管理人員、核心員工積極參與本次戰略配售,已通過長江財富-昊海生科員工戰略配售集合資産管理計劃初始認購178萬股,募資共計1.94億元,最終獲配1,780,000股,獲配金額近1.59億元。

 

昊海生科所在行業爲醫藥制造業(C27)。根據初步詢價結果,並綜合考慮昊海生科所處行業、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求等因素,協商確定本次發行價格爲89.23元/股,對應市盈率42.20倍(每股收益按照2018年度扣非後歸母淨利潤除以本次發行後總股本計算),低于同行業可比公司平均靜態市盈率。

 

 

對于昊海生科本次網下發行,提交有效報價的投資者數量爲279家,所管理的配售對象個數爲3,731個,對應的有效申購倍數達到634.90倍,網下投資者申購十分踴躍。

 

值得一提的是,根據上海證券交易所官網,截至10月17日,科創板處于已受理企業共165家,按照證監會行業分類歸屬于醫藥制造業的企業有23家,占比達14%。其中,在截至目前的已受理和已挂牌科創板醫藥企業中,昊海生科2018年營業收入及利潤均排名第一。

 

2016年至2018年,昊海生科營業收入分別爲8.61億元、13.54億元和15.58億元,年複合增長率達34.5%;毛利率分別爲83.50%、78.75%和78.51%。同期,歸母淨利潤分別爲3.05億元、3.72億元和4.15億元,歸母淨利率分別爲35.4%、27.5%和26.6%,近三年經營業績保持穩步增長態勢。

 

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